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福兴财经讲讲太阳纸业股票分析|太阳纸业公开发行可转换公司债券

2020-05-16 20:03股票公式 人已围观

简介 平安证券股份有限公司(以下简称 平安证券 )编制本报告的内容及信息均来源于山东太阳纸业股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 )对外公布的《山东太阳纸业股份有限公司2017年年度...

平安证券股份有限公司  关于  山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券  受托管理事务报告  (2017年度)  二〇一八年六月  重要声明  平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)编制本报告的内容及信息均来源于山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)对外公布的《山东太阳纸业股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。平安证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,平安证券不承担任何责任。  目录  第一章本次债券概要......4  第二章债券受托管理人履行职责情况......6  第三章发行人2017年度经营和财务状况......7  第四章发行人募集资金使用情况......16  第五章本次债券担保人情况......17  第六章债券持有人会议召开的情况......18  第七章本次债券本息偿付情况......19  第八章本次公司债券跟踪评级情况......20  第九章债券持有人权益有重大影响的其他事项......21  第一章本次债券概要  一、可转换公司债券简称:太阳转债  二、可转换公司债券代码:128029  三、可转债英文简称:SUNPAPER-CB  四、可转换公司债券募集资金总额:120,000万元  五、可转换公司债券募集资金净额:117,859万元  六、可转换公司债券超募资金数额:0元  七、验资日期:2017年12月28日  八、验资报告文号:瑞华验字[2017]37050008号  九、验资会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  十、可转换公司债券发行量:12.00亿元(1200万张)  十一、可转换公司债券上市量:12.00亿元(1200万张)  十二、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所  十三、可转换公司债券发行时间:2017年12月22日  十四、可转换公司债券上市时间:2018年1月16日  十五、可转换公司债券存续的起止日期:2017年12月22日至2022年12月22日  十六、可转换公司债券转股期的起止日期:2018年6月28日至2022年12月22日  十七、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(即2017年12月22日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。  每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。  十八、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公  司  十九、保荐机构(联席主承销商):平安证券股份有限公司  联席主承销商:中德证券有限责任公司  二十、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保  二十一、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:上海新世纪于2018年6月20日出具了《山东太阳纸业股份有限公司及其发行的16太阳01与太阳转债跟踪评级报告》,维持本公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”;同时,维持“太阳转债”的债券信用等级为AA+。  第二章 债券受托管理人履行职责情况  平安证券作为山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的债券受托管理人,于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。存续期内,平安证券对发行人及本期债券情况进行持续跟踪和监督,密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况,以及偿债保障措施的实施情况等,监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况,切实维护债券持有人利益。  第三章发行人2017年度经营和财务状况  一、发行人基本情况  中文名称:山东太阳纸业股份有限公司  英文名称:ShandongSunPaperIndustryJointStockCo.,Ltd.  股票上市交易所:深圳证券交易所  股票简称:太阳纸业  股票代码:002078  法定代表人:李洪信  董事会秘书:庞传顺  股份公司成立日期:2000年4月26日  公司住所:山东省济宁市兖州区西关大街66号  办公地址:山东省济宁市兖州区友谊路1号  邮政编码:272100  联系电话:0537-7928715  传真:0537-7928762  电子信箱:sunpaper@sunpaper.cn  经营范围:机制纸、纸板制造;纸制品制造、加工;造纸用农产品的收购;建筑材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)销售;货物进出口;9.8万t/a杨木化学机械浆生产销售;热电的生产(不含电力供应,国家法律法规禁止的项目除外);房地产开发;食品添加剂木糖醇、木糖及相关产品的研发、生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  二、发行人2017年度经营情况  公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。  公司目前的业务范围主要覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三部分。  报告期内,公司生产经营稳健,企业盈利能力持续提升,三大重点建设项目包括公司本部20万吨高档特种纸项目、老挝30万吨化学浆项目、邹城80万吨高档板纸改建及其配套工程项目在2017年内按照项目计划稳步推进,公司又在2018年初启动实施老挝30万吨化学浆配套项目,前述各项目在2018年度分别投产后,公司的纸、浆年生产能力将达到602万吨,其中文化用纸(包括铜版纸和非涂布文化用纸)210万吨、牛皮箱板纸160万吨、生活用纸12万吨、淋膜原纸30万吨、静电复印纸10万吨、工业原纸10万吨、溶解浆50万吨、化机浆70万吨、化学浆50万吨等。  2017年度,公司实现营业收入188.94亿元,同比增长30.71%;归属于上市公司股东的净利润为20.24亿元,同比增长91.55%;公司的资产总额为260.56亿元,比期初增加58.62亿元,增长29.03%。  报告期,公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。公司营业收入构成如下所示:  2017年 2016年 同比增减  金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重  营业收入合计 18,894,287,949.54 100%14,455,491,144.90 100% 30.71%  分行业  浆及纸制品 18,042,241,017.00 95.49%13,684,450,066.44 94.67% 31.84%  电及蒸汽 725,186,674.82 3.84% 633,866,001.21 4.38% 14.41%  其他 126,860,257.72 0.67% 137,175,077.25 0.95% -7.52%  分产品  非涂布文化用纸 5,899,148,641.66 31.22% 5,260,689,005.72 36.39% 12.14%  铜版纸 4,450,649,435.16 23.56% 2,947,692,115.07 20.39% 50.99%  电及蒸汽 725,186,674.82 3.84% 633,866,001.21 4.38% 14.41%  化机浆 1,186,853,704.25 6.28% 950,964,009.51 6.58% 24.81%  溶解浆 2,696,089,855.73 14.27% 2,614,125,574.06 18.08% 3.14%  生活用纸 722,119,443.70 3.82% 729,143,414.12 5.04% -0.96%  淋膜原纸 695,696,595.85 3.68% 675,561,818.09 4.67% 2.98%  牛皮箱板纸 2,391,683,340.65 12.66% 506,274,129.87 3.50% 372.41%  其他 126,860,257.72 0.67% 137,175,077.25 0.95% -7.52%  分地区  境内销售 18,156,043,143.29 96.09%13,629,948,330.74 94.29% 33.21%  境外销售 738,244,806.25 3.91% 825,542,814.16 5.71% -10.57%  

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